O rei Casiodorus (Peter Eyre) faz um pacto com um dragão para salvar seu reino: o monstro deixaria o povo em paz em troca do sacríficio de mulheres...
Jovem empregado do estábulo de um mosteiro, Geoff, descobre que ali vive escondido um dragão, Drake, que logo aprenderá a voar e soltar fogo....
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