Jack Ackerman

Nos anos 50, na cidade norte-americana de Nova York, Lelia, de pele moreno-clara, apaixona-se pelo branco Tony. O relacionamento começa a desmoronar...

Cosmo Vittelli, o proprietário de um cabaret de Hollywood, tem um verdadeiro afeto pelas mulheres que se despem nos seus peepshows e pelo pessoal...